Informar o usuário e senha inicial que por padrão é Usuário: 1 e Senha: 1. Após informar o usuário e a senha caso os mesmos estejam corretos, será exibida a janela principal do APPSys Monitor. Para iniciar a utilização do APPSys Monitor será necessário cadastrar os operadores e os terminais de venda e associa-los aos […]
Backup APPSys MONITOR
É imprescindível a configuração deste item, para que você usuário, possa recorrer à restauração em caso de problemas que levem a perda de dados. Para configurar o backup da base de dados deve-se acessar no APPSys Integração a tela Configurar → Cópia de Segurança. Nesta tela pode-se configurar as formas nas quais o backup poderá […]
Erros Durante a Instalação
Este tópico ira demostrar alguns erros que podem ocorrer durante a instalação do APPSys MONITOR. A instalação for concluída, porem ocorre um erro ao executar. A instalação for concluída, porem ao executar o APPSys MONITOR, é exibida uma mensagem do Windows dizendo que foi detectado um erro e o programa será fechado. Conforme ilustrado na […]
Consultando e Excluindo Exportações
Para visualizar as exportações efetuadas e até exclui-las, basta clicar na aba consultar exportações e selecionar uma das opções de período de geração. Na grade superior são mostradas as exportações efetuadas e os dados relativos à exportação, como por exemplo data da geração, total de registros de vendas, cancelamentos, etc. Na grade inferior são mostrados […]
Configurando a Exportação de Dados e Efetuando uma exportação
Acesse a aba Integração → Exportar e preencha as seguintes informações: No campo Diretório Destino, informe a pasta onde o arquivo de exportação devera ser gerado. Selecione as informações que deseja que sejam exportadas. Efetuando uma exportação Para acessar a tela de Exportações, basta na tela Principal acessar o Menu Atualização → Exportação, nesta tela […]
Configurando a Importação de Dados
Acesse as abas de Integração → Importar, e Informe no campo “Diretório de Origem”, a pasta onde o APPSys MONITOR deve buscar os arquivos de Entrada, e então clique no botão OK. Veja o exemplo na figura abaixo.
Integrando com o Sistema de Retaguarda
O APPSys MONITOR é capaz de monitorar um diretório e processar o arquivo de entrada assim que eles estiverem disponíveis no diretório previamente configurado. Configurando a Integração no APPSys MONITOR. Para configurar a integração no APPSys MONITOR acesse a tela de Configurações no menu de Utilitários.
Efetuando uma Exportação de Dados
Após os parâmetros de exportação terem sido configurados corretamente, utilize a rotina Atualização → Exportar Arquivos, para gerar o arquivo de movimentação a ser importado para o programa de retaguarda. Para configurar a importação / exportação veja o capitulo 15, integrando com o sistema de retaguarda. Ao acessar a tela de exportação de movimento, é […]
Importar
Permite realizar a importação de um arquivo já gerado. Basta selecionar a redução Z na lista e clicar no botão importar. Será apresentada a tela para informar o caminho onde está o arquivo a ser importado. 14 Importando e Exportando Dados do APPSys MONITOR para a Retaguarda 14.1 Efetuando uma Importação de Dados Após os […]
Salvar
Permite Salvar um arquivo em outro diretório. Basta selecionar o arquivo na lista e clicar no botão Salvar. Será apresentada a tela que irá informar o caminho do diretório a ser salvo.
Transmitir
Para efetuar a transmissão dos arquivos é necessário configurar corretamente os dados para transmissão, conforme explicado no tópico 17 A aba Arquivos Fiscais → Aba Nota Fiscal Paulista. Para que possa ser transmitido, o arquivo precisa estar com o status “arquivo gerado”. Selecione o arquivo e clique no botão transmitir, então será apresentado um log […]
Gerar
Basta selecionar na lista a redução Z para a qual deseja gerar o arquivo e clicar no botão gerar, após isso o arquivo será gerado.
Corrigir Erros
Ao clicar em corrigir erros é realizada uma verificação do status dos arquivos realizando os seguintes processos: – Se sem arquivo ou processado com erro → O arquivo é gerado novamente. – Se arquivo gerado → É realizado a transmissão do arquivo. – Se arquivo em processamento → É verificado se arquivo foi processado com […]
Manutenção de Nota Fiscal Paulista
Aqui é possível visualizar todos os arquivos de nota fiscal paulista gerados e realizar a manutenção destas informações, além de acompanhar o status dos arquivos e corrigir erros se necessário. Para cada redução Z existente no banco de dados existirá um registro nesta tabela. Os arquivos podem ser encontrados em 5 estados: redução Z Sem […]
Gerando o arquivo LFD (Ato 70 / 05)
Para gerar o arquivo LFD (Ato 70/05), basta clicar em Arquivos Fiscais → LFD (Ato 70 / 05), selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em processar. Este arquivo é valido apenas para o estado de Brasília.
Gerando o arquivo CAT 52
Para gerar o arquivo CAT 52 (Nota Fiscal Paulista), basta clicar em Arquivos Fiscais → CAT 52, selecionar a loja, o ECF, e o período para o qual deseja gerar o arquivo, e clicar em processar. Este arquivo é exigido apenas no estado de São Paulo.
Gerando o arquivo SPED Fiscal
Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais → SPED Fiscal, selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em processar. Para gerar o SPED é necessário informar o período de um mês completo. O período também não pode ser superior a data atual. É necessário também […]
Gerando o arquivo Sintegra
Para gerar o Sintegra, basta clicar em Arquivos Fiscais → Sintegra, selecionar a loja, e o período para o qual deseja gerar o arquivo e clicar em processar. Para gerar o Sintegra é necessário informar o período de um mês completo. Este também não pode ser superior a data atual, caso o período informado tenha […]
Menu Arquivos Fiscais
Neste menu, estão as opções de geração dos arquivos fiscais, Sintegra, SPED Fiscal e Nota Fiscal Paulista (para o estado de São Paulo). Antes de gerar qualquer dos arquivos citados acima, é necessário configurar o diretório de geração dos arquivos e outras informações necessárias para a geração correta dos mesmos. No tópico 6.1.6 A aba […]
Incluindo uma NF-e
Para incluir uma nova NF-e, acesse o menu Movimentação → Nota Fiscal Eletrônica → Fe → Incluir. Na tela de inclusão digite a serie da NF-e e preencha os demais dados. Na NF-e é obrigatório informar o cliente.
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Para emitir uma NF-e, primeiro é necessário efetuar algumas configurações no APPSys MONITOR. Vá ao menu Utilitários → Configurar e clique na aba “NF-e”. Configure o ambiente de emissão da NF-e, a forma de emissão e o local em que o ACBrNFeMonitor está instalado. O grupo “informações de contingencia” deve ser preenchido apenas quando a […]
A manutenção de Pré-vendas
Na manutenção de pré-vendas é possível, consultar as pré-vendas criadas num período, marcar para serem entregues e alterar as pré-vendas que ainda não foram concluídas. Para acessar a manutenção de pré-vendas, vá ate Movimentação → Pré-venda → Manutenção. Para alterar uma pré-venda, incluir ou cancelar itens da mesma, clique em visualizar. A pré-venda será exibida […]
Incluindo uma Pré-venda
Para incluir uma nova pré-venda, acesse o menu movimentação->pré-venda->Incluir pré-venda. Para a pré-venda não é necessário informar os dados do cliente, diferente do que acontece no DAV. Ao se incluir uma pré-venda, também é possível, marcar a mesma para ser feita a entrega, apenas clicando em Endereço\Entrega, e na janela que surge, informando o endereço […]
Manutenção de DAV’s
Na manutenção de DAV’s é possível, consultar os DAV’s criados num período, alterar os DAV’s que ainda não foram impressos e imprimir os DAV’s. Para acessar a manutenção de DAV’s, vá até Movimentação → DAV → Manutenção Para imprimir um DAV, clique em Imprimir, verifique se o DAV realmente foi impresso corretamente e responda à […]
Incluindo um DAV
Para incluir um novo DAV, acesse Movimentação → DAV → Incluir DAV, conforme mostra a figura abaixo: Ao informar o cliente, caso use as vendas à vista, obrigatoriamente você terá de identifica-lo, já que esta é outra exigência do PAF-ECF para os DAV’s.
As opções DAV’s e Pré-vendas
Os DAV’s e pré-vendas, funcionam como orçamentos, porem com as regras de utilização criadas pelo Ato Cotepe 06/08, o PAF-ECF. A diferença básica entre os dois, e que os DAV’s podem ser impressos e não tem um período de validade, já que a ideia do DAV, é ele ser utilizado quando o clientes esta apenas […]
Manutenção da Lista da Vez
A Manutenção da lista da vez serve para realizar alterações em uma pesquisa já existente, nesta tela é possível aplicar filtros para localizar uma pesquisa especifica. Para visualizar os detalhes de uma pesquisa, basta clicar no botão “visualizar”. OBS: A alteração das informações só pode ser realizada em pesquisas que ainda não foram exportadas, ou […]
Incluir a Lista da Vez
Incluir a lista da vez e criar um formulário onde será lançada as respostas da pesquisa. Todas as perguntas que estão marcadas como ativas serão apresentadas na pesquisa, juntamente com todos os vendedores. Para efetuar o lançamento das respostas, basta clicar no botão “alterar”. A cada valor informado é apresentado o seu total por vendedor […]
Opção Lista da Vez
A lista da vez serve para auxiliar o estabelecimento a ter um controle sobre sua equipe de vendas. A lista da vez é formada por perguntas e respostas, cada vendedor faz uma avaliação de seu cliente entre as perguntas que estão contidas na lista da vez, e no fechamento do turno, será apresentada a tela […]
Excluir
A opção de excluir serve apenas para documento do tipo NC – nota fiscal de venda ao consumidor – modelo 2. Selecionar o documento na lista e clicar no botão excluir que será apresentado a tela de confirmação para realizar a exclusão.
Correções
A opção de correção é utilizada apenas em documentos do tipo redução Z, onde é permitido ser feito alguma alteração ou incluir a redução z manualmente. Alteração: Selecionar o documento do tipo RZ na lista e clicar no botão correção → redução Z → Alterar. Inclusão: botão correção → redução Z → Incluir. (Utilizado apenas […]
Mostrar totais
A opção mostrar totais, permite que seja calculado os totalizadores contidos na redução Z, para uma possível conferencia. Primeiramente é necessário realizar o filtro desejado dos documentos (Ex: somente vendas, somente cancelados, vendas do dia ou período), depois escolher a opção por seleção (apenas as linhas selecionadas) ou total (todos os documentos resultado do filtro […]
Mostrar Detalhes
A opção “mostrar detalhes” permite que seja visualizado o documento selecionado. Apenas um documento por vez poderá ser apresentado.
Exportar Novamente
Entrega
Após selecionar o documento, clicar no botão “entregar”, que será apresentado a tela de entrega para que sejam fornecidas as informações necessárias. É possível selecionar um documento ou mais para ser marcado como entrega.
Consulta Completa e Resumida
Ainda nesta tela, é possível efetuar consultas (completa ou resumida), do conteúdo que foi filtrado, permitindo que o usuário consiga visualizar de uma melhor forma as informações desejadas, para isso, o usuário deve primeiramente aplicar os filtros desejados na tela (Ex: somente vendas, somente cancelados, vendas do dia ou período), e, após isso, acessar a […]
A opção Consulta de Documentos
Aqui, é possível visualizar todos os documentos emitidos pelos PDV’s, além de marcar um documento para ser exportado novamente caso seja necessário, marcar um documento de venda para ser feita a entrega dos itens, visualizar detalhes e totais do cupom selecionado, imprimir a consulta realizada, excluir nota fiscal manual(PED) e realizar a inclusão e alteração […]
Opção Entregas
Aqui é possível visualizar todas as entregas pendentes e também as que já foram realizadas, alterar as informações sobre a entrega, cancelar ou ainda finalizar a entrega. Para alterar o endereço ou qualquer outra informação da entrega, basta clicar em alterar entrega. Para marcar a entrega como efetuada, basta clicar em finalizar entrega e informar […]
Menu Movimentação
Neste menu temos as funções de consulta de documentos emitidos pelos PDV’s, inclusão e manutenção de DAV’s, pré-vendas, notas fiscais eletrônicas e controle de entregas.
Imprimir Relatório de Vendas
Depois de escolher o filtro que desejar para listar as vendas, habilitar ou desabilitar a impressão do gráfico no relatório, e clicar no botão “Imprimir”. Exemplo de relatório com gráfico
Ranking de Vendas
Na tela de ranking de vendas é possível visualizar os totais de venda por vendedor, além de outras informações no formato de tabela, em gráfico ou ainda imprimir um relatório contendo as informações exibidas na tela. Primeiramente escolha o modo de filtro das informações, podendo ser por período especifico, última hora, ultimas 4 horas ou […]
Capturando Espelhos dos Cupons e Telas dos PDV’s
Além das funções acima podemos ainda capturar a tela do PDV e o espelho do cupom fiscal que estiver sendo emitido. Para isso, basta selecionar um terminal e pressionar o botão TELA. Capturando o Espelho do Cupom Fiscal Ao clicar no botão tela, o APPSys MONITOR irá tentar capturar o espelho do cupom fiscal. Para […]
Monitorando os PDV’s
Com o APPSys MONITOR é possível monitorar o status dos terminais (PDV’s), saber se o mesmo está em venda, está livre, desligado, etc. É possível ainda visualizar a tela dos PDV´s ou o cupom fiscal que estiver sendo emitido no momento, efetuar liberações remotamente, desligar o PDV, bloquear/desbloquear o PDV e enviar mensagens ao PDV […]
Atualizando os PDV’s (carga)
A atualização dos PDV’s é o processo de transmitir ao terminal (PDV) as atualizações efetuadas no APPSys MONITOR. Pode ser realizada de duas maneiras manualmente ou automaticamente. Manualmente Para efetuar a atualização dos PDV’s, entre no APPSys Monitor, clique no menu Atualização → Atualizar Caixas. É possível fazer a atualização de todos os PDV’s de […]
Alterando um Cliente e Excluindo um Cliente
Para alterar um registro, após localiza-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão alterar. Após efetuar as alterações, será exibido o botão gravar. Para gravar as alterações, você pode clicar no botão gravar ou pressionar novamente a tecla F3. Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão excluir, […]
Pesquisando Clientes
Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo código interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localiza-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão pesquisar. Será exibida a tela perguntando o trecho do nome do cliente, após ser informado, será exibida a janela de consulta, o […]
Cadastro de Autorizados
Para incluir um autorizado para um cliente, basta, após concluir o cadastro do cliente, clicar na aba autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente. Dados Autorizados. Informe o nome, o tipo de autorizado (cônjuge, filho(a), […]
Cadastro Geral
Para incluir um novo cliente, pressione a tecla F2 (incluir) e informe o tipo – pessoa física ou pessoa jurídica. De acordo com o que for informado, serão exibidos os campos para cadastro. Identificação Caso o tipo informado for pessoa física, informe o nome completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se […]
Exemplo de configuração para produtos pesáveis.
1º Configurar produto – Pelo monitor Cadastro → Produtos, marcar a opção “calcular a quantidade (pesável)”. 2º Configurar balança – Pelo PDV em configurações (shift + F10)/equipamentos/balança Com estas configurações, toda vez que efetuar a venda deste produto,se houver uma balança conectada ao caixa, o peso/total será capturado automaticamente, ao contrário apresentará uma janela para […]
Alterando um Produto
Para alterar um registro, após localiza-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão alterar. Após efetuar as alterações, será exibido o botão gravar. Para gravar as alterações, você pode clicar no botão gravar ou pressionar novamente a tecla F3. Excluindo um Produto Para excluir um produto, após localiza-lo, pressione a tecla F4 ou clique […]
Pesquisando um produto
Para localizar um produto no cadastro de produtos, você pode digitar seu código no campo código interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localiza-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão pesquisar. Será exibida a janela de consulta. O funcionamento desta tela é idêntico à pesquisa nas telas de […]
Informações Adicionais
Estes dados de tributação devem ser informados, quando será utilizado o sistema para emissão/envio de NF-e. Preencher os campos GNT conforme a necessidade. Nos campos de tributação/impostos basta informar o código da tributação (pré-definida em Cadastros → Tabelas → Tributação) ou clicar no ícone “lupa” se deseja realizar o cadastro da tributação ou fazer uma […]
Códigos Alternativos
E possível ainda adicionar outros códigos ao produto cadastrado, como por exemplo no caso de cervejas, que são vendidas por unidade, e também no caso de caixas, sendo possível especificar além do código de barras unitário, o código de barras para a caixa. Para cadastrar os códigos alternativos, após concluir o cadastro do produto, clique […]
Cadastro Geral
Para incluir um novo produto pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o código de barras, a unidade de medida (campo UN), ativo/inativo, a descrição, o complemento (pode ser uma extensão da descrição). O código externo será utilizado pelo sistema de retaguarda, deixe-o em branco. Informe o preço de venda, a % de desconto para […]
Cadastro de Produtos
Após cadastrar as tabelas referente aos produtos (grupos, departamentos, marcas, vasilhames, animações e tipo de descrição adicional), é possível cadastrar os produtos. Este cadastro contém todas as informações sobre o produto. Para acessar o cadastro vá até o menu cadastros e clique em produtos. O cadastro de produtos é dividido em 3 partes: Cadastro geral, […]
Alterando um cliente da Lista Negra
Para alterar um registro, após localiza-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão alterar. Após efetuar as alterações será exibido o botão gravar. Para gravar as alterações, você pode clicar no botão gravar ou pressionar novamente a tecla F3. Excluindo um cliente da Lista Negra Para excluir um registro, após localiza-lo, pressione a tecla […]
Pesquisando um cliente na Lista Negra
Para localizar um cliente na lista negra, você pode digitar seu código no campo código Interno e, caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localiza-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão pesquisar e será exibida a janela de consulta. O funcionamento desta tela é idêntico à pesquisa nas telas de […]
Lista Negra
A Lista Negra é o cadastro dos clientes que tem alguma restrição e por isso as vendas para eles devem ser bloqueadas. Neste cadastro o nome do cliente não é obrigatório, apenas o CPF / CNPJ. Para incluir um novo registro na lista negra, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o CPF ou CNPJ, o […]
Cadastro de Vendedores
O Cadastro de vendedores é feito de forma simples. Para incluir um novo vendedor, pressione a tecla F2 (Incluir), necessitando apenas informar seu código e nome, após informar estes dados será habilitado o botão gravar. Com isso será possível, definir no APPSys PDV, pré-venda ou DAV, o código do vendedor que a está efetuando, conforme […]
Animações
As animações são imagens, sons ou efeitos que podem ser definidos para clientes ou produtos e que serão exibidos/executados durante a venda. A tela do cadastro de animações está dividida em 2 abas, na aba listagem, temos a listagem das animações cadastradas e na aba cadastro as informações da animação selecionada na aba listagem. Esta aba […]
Motivo de Cancelamento
A tela de seleção do motivo de cancelamento será apresentada no APPSys PDV após o cancelamento de um item ou do cupom fiscal. Os motivos de cancelamento se dividem em 3 tipos: G- Geral, que será mostrado em todas as telas onde o motivo do cancelamento é solicitado. V- Venda, que será mostrado apenas quando […]
Perguntas da Lista da Vez
As perguntas da Lista da vez serão utilizadas na criação da pesquisa dos motivos pelos quais o cliente foi até a loja mas não efetuou nenhuma compra realizada pelos vendedores. Todas as perguntas marcadas como “Ativa” serão apresentadas no questionário da pesquisa. O campo Dica será apresentado ao passar o mouse na pergunta da pesquisa, […]
Administradora Cartão Débito/Crédito
Administradoras de cartão serão utilizadas para venda efetuada com pagamento CARTAO POS, quando a forma de aprovação for definida “Informar Cartão POS”. Conforme tópico de configuração de forma de aprovação.
Transportadora
Para incluir uma nova transportadora, pressione F2 (Incluir), informe os dados solicitados conforme a imagem da tela de cadastro. Após informar estes dados será habilitado o botão gravar.
Carteiras de Cobrança
As Carteiras para cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas nos PDV’s, caso haja algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o APPSys PDV entenda, será possível efetuar o recebimento da […]
Tipos de Recebimento
Os tipos de recebimento são os recebimentos que poderão ser feitos nos PDV’s, como pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de pagamento duplicatas e pagamentos diversos são previamente cadastrados no APPSys MONITOR. Para incluir um novo tipo de recebimento, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o código (pode conter números ou letras), a […]
Planos de Pagamento
O Plano de pagamento é a condição em que a venda e feita, por exemplo: a prazo, a vista; No cadastro dos planos de pagamento é possível configurar parcelamentos, e se serão cobrados juros ou aplicados descontos, entre outras configurações. A tela do cadastro de formas de pagamento está dividida em 3 abas. Na aba […]
Configurando forma de pagamento para Informar cartão POS
Escolher a forma de aprovação “Informar Cartão POS” para realizar pagamentos com “CARTAO POS”, e desejar que o APPSys PDV capture, grave e exporte para a retaguarda as informações necessárias para o controle de cartões. Ao efetuar uma venda escolhendo a forma de pagamento (aprovação), será apresentada a tela para digitação das informações da transação […]
Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Discado
Para utilizar o TEF discado no APSys PDV, é necessário ter instalado e configurado o gerenciador de cartão como por exemplo: Gerenciador padrão, pay&go ou auttar. Para utilizar esta forma de pagamento é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Verificar se gerenciador do TEF esta em execução (Ex: Gerenciador padrao, pay&go). 2º Cadastrar uma forma […]
Configurando Forma de Pagamento para utilizar TEF Dedicado
O administrador de TEF dedicado reconhecido pelo APPSys PDV é o SITEF. Para utiliza-lo como forma de pagamento é necessário realizar as seguintes configurações: 1º Verificar se Sitef está em execução. 2º Cadastrar uma forma de pagamento ou configurar uma já existente. – Pelo monitor em Cadastro → Tabelas → Forma de Pagamento – No […]
Formas de Pagamento
As formas de pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc.). Nesta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma aprovação, como por exemplo o TEF, entre outras configurações. A tela do cadastro de formas de pagamento está dividida em 2 abas, na aba listagem, temos […]
Tabelas do Sistema
As tabelas do sistema permitem configurar o “funcionamento” do sistema. Estas tabelas contém as formas de pagamento, os planos de pagamento, os tipos de recebimento, as carteiras para cobrança e as animações que podem ser aplicadas aos produtos e clientes. Para acessar as tabelas do sistema, vá até a tela principal do APPSys MONITOR e […]
Convênios
Um Convênio é utilizado para definir os planos de pagamento que poderão ser utilizados pelos clientes que possuírem este convenio. Através dos convênios é possível bloquear ou liberar a utilização de determinados planos de pagamento. Por exemplo, poderia ser criado um convênio “empresa” e configurá-lo para utilizar somente o plano de pagamento 30 dias. Dessa […]
Classes de Clientes
A classe do cliente pode ser vista como a divisão dos clientes em grupos. Pode ser utilizada, para fazer uma classificação dos diferentes tipos de clientes, como por exemplo: “clientes especiais”,” clientes novos”, etc. Para incluir uma nova Classe, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe o código (podem ser informados números e letras) e […]
Tabelas do Cadastro de Clientes
As tabelas do cadastro de clientes contêm as informações genéricas sobre os clientes, como a classe e o convênio do qual o cliente pode fazer parte e os tipos de autorizados que o mesmo pode ter. Para acessar as tabelas do cadastro de clientes, vá até a tela principal do APPSys MONITOR e clique em […]
ICMS
Para incluir um novo ICMS, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra a imagem da tela de cadastro. Após informar estes dados, o botão gravar ficara visível. Agora é só clicar em gravar. Para incluir um novo IPI, pressione a tecla F2 e informe todos os dados solicitados conforme mostra […]
Tabelas de Tributação do Produto – Exclusivas para emissão de NF-e
As tabelas do cadastro de produtos → aba informações adicionais, contem as tributações do produto para a emissão e envio de NF-e. Todas as tabelas descritas neste tópico podem ser importadas através de integração. Todas as tabelas contem aba “listagem” e aba “cadastro”. Para acessar estas tabelas vá até a tela principal do APPSys MONITOR […]
Tipos Descrição Adicional do Produto
Os tipos de descrição adicional de produtos são necessários quando precisa vender um produto que contenha alguma informação adicional distinta e pode ser informada no momento de efetuar a venda, como exemplo, “nº de serie do produto” para casos de garantia do produto e precisa que esta informação seja impressa no cupom fiscal. Para incluir […]
Tipos de Vasilhame
Os Tipos de Vasilhame são os vasilhames necessários para a venda de determinados produtos, como por exemplo “garrafa de cerveja 600 ml”, onde é necessário que o cliente leve o vasilhame até a loja. Para incluir um novo vasilhame, pressione a tecla F2 e informe o tipo (campo numérico, que pode ser utilizado como código), […]
Marcas
O cadastro de Marcas refere-se à marca do produto, como por exemplo “coca cola”, “perdigão”, etc Para incluir uma nova Marca, pressione a tecla F2 e informe o código (pode conter números ou letras) e a descrição. Após informar este dados, ficará visível o botão gravar. Agora é só clicar em gravar.
Departamentos
O Departamento de um produto é parecido com o grupo e pode ser visto como uma subdivisão do grupo. Por exemplo, no grupo “bebidas”, podemos ter os departamentos “vinhos”, “cervejas”, etc Para incluir um novo Departamento, pressione a tecla F2 e informe o código (pode conter números ou letras) e a descrição. Após informar estes […]
Grupos
O Grupo, pode ser visto como a divisão de ‘tipos” de produto, como por exemplo “frios”, “sobremesas”, “produtos de limpeza”, “produtos de higiene”, etc. Definir os grupos corretamente é importante, para se ter um cadastro de produtos de fácil utilização. Para incluir um novo grupo, pressione a tecla F2 e informe o código (pode conter […]
Tabelas do Cadastro de Produtos
As tabelas do cadastro de produtos contêm as informações adicionais sobre os produtos, como o grupo e departamento ao qual o produto pertence, sua marca e se utiliza vasilhame. Para acessar as tabelas do cadastro de produtos vá até a tela principal do APPSys MONITOR e clique em Cadastros → Tabelas, então você encontrará as […]
Fazendo pesquisas nas tabelas
É possível fazer pesquisas nas tabelas de duas maneiras: Pesquisando por um texto específico ou por todos os registros que contêm o texto. É possível ainda, ordenar em ordem crescente/decrescente os registros de acordo com a coluna especificada, para isto basta clicar sobre a descrição da coluna. Para efetuar uma pesquisa, posicione o cursor na […]
Manipulando as tabelas
As tabelas contêm as informações genéricas sobre os produtos, clientes, além de conter os planos e formas de pagamento para serem utilizados pelos PDV’s. Todas as tabelas contêm os seguintes botões: Para incluir item numa tabela você poderá clicar no botão Incluir ou pressionar a tecla F2, informar os dados do item e clicar no […]
Cadastrando os Terminais (PDV)
Após cadastrar a loja, os operadores e ECF’s é necessário cadastrar os terminais de venda (PDV’s). Para cada loja cadastrada, é necessário o cadastro dos seus respectivos PDV’s. Para cadastrar um novo terminal basta clicar sobre o ícone terminais, dentro da loja para qual o terminal será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os […]
Cadastrando os Operadores
Após registrar a sua loja, é necessário cadastrar os operadores (usuários) do sistema. Para cada loja cadastrada, é necessário o cadastro dos seus respectivos operadores. Para cadastrar um novo operador, basta clicar sobre o ícone “operadores” dentro da Loja para qual o operador será cadastrado, pressionar a tecla F2 (Incluir), informar os dados do operador […]
Criando os Perfis de Senha
Antes de dar prosseguimento ao cadastro de operadores (usuários) e necessário, elaborar todos os perfis dos usuários que estarão utilizando o sistema. Para realiza-lo deve-se acessar o menu Cadastro → Tabelas → Perfil de Senha. Como é possível ver na imagem abaixo, alguns perfis já vêm preestabelecidos, porém, é imprescindível que o responsável pelo sistema […]
A aba PAF-ECF
Nos estados de Santa Catarina e Espirito Santo, não é permitida a impressão de DAV (documento auxiliar de venda) em Impressoras Não Fiscal (Ex: impressora Lazer ou Jato de tinta), portanto, após a instalação do programa APPSys Monitor, é fundamental que o técnico responsável pela instalação configure-o corretamente, a fim de bloquear a impressão deste […]
A Aba Integração
Aqui é possível configurar o diretório de destino dos arquivos contendo a movimentação dos PDV’s. Ainda é possível configurar o intervalo de tempo que os arquivos de exportação serão gerados automaticamente, além dos parâmetros para busca / consulta de CEP, IBGE e CNPJ.
A Aba NF-e
Quando o APPSys Monitor for utilizado para emissão e envio de NF-e, é necessário configurar corretamente os campos para tributação e numeração de NF-e.
A Aba Arquivos Fiscais
Nesta aba são configurados os parâmetros de geração dos arquivos Sintegra, SPED e Nota Fiscal Paulista (para o estado de São Paulo). Para o Sintegra é necessário configurar apenas o diretório de geração do arquivo. As demais informações já estão preenchidas. Altere apenas se realmente for necessário. Todos os arquivos fiscais têm a opção de […]
A Aba Segurança
Possibilidade de não permitir alteração / inclusão / exclusão nas tabelas de produtos e clientes, etc. pelo APPSys Monitor. Quando o APPSys Monitor está trabalhando integrado com o APPSys Cloud, a manutenção de tabelas como por exemplo: produtos, clientes e outras, não pode ser feita diretamente no APPSys Monitor, pois as informações dessas tabelas são […]
A aba Legislação
Aqui estão as configurações referentes a lei “De Olho no Imposto” (Lei 12.741/2012), com os seguintes parâmetros: Imprimir total de impostos no rodapé do cupom. Caso este parâmetro seja habilitado, o campo NCM do cadastro de produtos passa a ser obrigatório. -Exibir Impostos na tela a cada item vendido – Este parâmetro exibe na tela […]
Fechamento da Venda
– Definir valor máximo de troco. – Habilitar / desabilitar a demonstração de troco. – Monitorar gaveta (caso sejam utilizadas gavetas de dinheiro). – Sugerir finalização em dinheiro. – Voltar para caixa Livre em 10 segundos, após fechamento da venda. – Mensagem da tela do final da venda. Possível definir a mensagem do fim da […]
Itens
– Imprimir descrição complementar do item. Será impresso o complemento do cadastro do produto logo após a descrição. Esta opção só irá funcionar caso o ECF permita a impressão desta descrição. – Tentar arredondar. MFD. – Forçar arredondamento por quantidade. (Configuração utilizada quando a ECF é do tipo trunca, e precisam serem utilizadas as normas […]
Início da venda
Pular tela de identificação do cliente, caso esteja habilitado. Para poder selecionar o cliente é necessário pressionar a tecla “ESC” na tela de produtos (tela inicial neste caso). – Bloquear Cliente com CPF/CNPJ inválido. -Sempre perguntar número da pré-venda. Ao iniciar a venda será apresentada a tela solicitando o número da pré-venda. Ao iniciar a […]
A aba Geral
Nesta aba é possível alterar os Skins (Plano de Fundo) dos PDV’s, e configurar o tempo para o descanso de tela ser acionado e configurar o tipo de atualização dos caixas (PDV’s), se será de modo automático ou modo manual. Configurar o comportamento do terminal APPSys PDV ao ser encerrado, com as opções: Efetuar logoff, […]
A aba Cadastro
Para visualizar os dados da loja atual, basta clicar sobre o nome da Loja. Para alterar os parâmetros da loja, pressione a tecla F6 ou clique na aba parâmetros. Nesta aba existem outras opções: Geral, Venda, Segurança, Arquivos Fiscais, NF-e, Integração e PAF-ECF.
Alterando uma Loja
O cadastro da loja é dividido em 2 partes Cadastro e Parâmetros, para alternar entre estes basta pressionar a tecla F6.
Cadastrando os Dados de uma Loja
Cadastrando os Dados de uma Loja Os dados da Loja já foram cadastrados ao efetuar o registro de sua empresa junto a APPSys. Para efetuar o cadastro de lojas adicionais, iremos disponibilizar em breve uma opção no menu Utilitários->Registro do Programa, porém, neste momento, é possível cadastrar apenas uma empresa. Na janela […]